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 軍事大国ハードランドを中心として、周囲には様々な国、そして小さな島国や自治区。
そして第三世界が広がっている。

 ゲオリクの使用人ティモシーは、ハードランドの南、フェザーランド公国の出身。

ハードランドとは中立を保っているこの国では、未だ呪術や錬金術がさかんに行われており、一部の闇取引でハードランドにもその書物や材料が輸出されている。
 
 
謎の少年ティモシーが出入りしている輸入雑貨店「金のガチョウ屋」の主人「リュースブルグ」はフェザーランド出身者で、ごく限られた人にしか錬金術用品を売らない。その限られた人の中には、もちろん国王直属の不老不死研究機関も含まれる。

  そしてもう一軒、東洋の趣を感じる店がある。中国と日本のような文化が入り混じった孤島、「倭人華国」の用品をうる骨董店。

  この国もで錬金術研究が行われており、必要な道具が潜んでいるのかもしれない……?

 国王の最も厚い信頼を勝ち得ているブルーノは、元は片田舎の領主の養子であり、医学と社交に独自のセンスを持つ。

  王室とも深いつながりを築いているが、その実、国の力で自分の研究を掘り下げ、王のための不老不死研究の中心人物である。

  貴族連中には、身分不詳の成り上がり者として嫌われているが、今日の彼は社交界では重要な存在として、自分勝手な振る舞いを許されている。

  実はハードランドに滅ぼされた小国の末裔で、復讐の機会を狙っている。大国ハードランドに次ぐ国力を持つエーデルン教国とのつながりが噂されているが、本人は一笑に付している。
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