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主人公「ゲオリク・ザベリスク」は国王ハードランドの主治医だったが、生まれつき体の弱い妹「リリス・ザベリスク」の療養の為、若くして現役を退き、地方貴族の地位に甘んじていた。

ある日、屋敷を留守にしている隙に、妹リリスが魔女裁判として狂気となった村人達に襲われ、首を斬首され、体は燃やされてしまった。

ゲオリクは残ったリリスの首だけを、やっとの思いで取り返したが、驚くべき事に、彼女は首だけの姿で生き長らえていた。

元の元気な姿に戻したい一心で、若い女性の体を次々移植するが、免疫抵抗が邪魔をして、どうしても上手く行かず、悩める毎日を送った。

ある時、錬金術には「ホムンクルス」という人造人間を作る技術がある事を知る。
しかし、ハードランドは数百年も昔、機械文明という近代化を推し進める為、強引に魔術や呪術、錬金術の類を一切禁止した国であった。

魔術師や錬金術師は国外追放。国内に残っている者やこっそり研究を行う者は国家反逆として全て死刑にされたという血塗られた歴史があった。

ゲオリクは妹リリスの為に、禁止されている錬金術に、徐々に手を染めていくのであった。

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